Когда использовать инструкцию - 

Используйте эту инструкцию при создании компании в CRM SmartLab, а также если компания не прошла автоматическое согласование и необходимо исправить её данные.

Инструкция

Требования к карточке компании

• Название: укажите русское название либо название в формате «English Title (Название транслитом)».

• Тип компании: выберите значение.

• Адрес: заполните поле.

• Телефон: укажите номер в международном формате, начиная со знака «+».

• Сайт: заполните поле.

• ИНН: укажите 10 или 12 цифр.

Порядок согласования

1. Создайте карточку компании и заполните обязательные поля. После сохранения система автоматически проверит данные.

2. Если данные заполнены некорректно, система отправит уведомление об отказе в согласовании и создаст задачу с перечнем ошибок.

   

   
   

3. Откройте карточку компании по ссылке «Перейти к документу» и исправьте указанные ошибки.

4. Вернитесь к задаче и нажмите «Проверить повторно». Проверка будет повторяться, пока данные не будут заполнены правильно или система не обнаружит компанию с таким же ИНН.

5. Если данные корректны, система проверит ИНН на наличие дубликатов.

   • Если дубликат найден, новая карточка будет удалена, а её данные перенесены в существующую компанию. Ответственный получит уведомление со ссылкой на исходную карточку.

   • Если дубликатов нет, компания будет согласована, а в поле «Согласовано» автоматически появится значение «Да».

Пример объединения компаний

После объединения система сохраняет исходную карточку и переносит в неё данные из удалённого дубликата. Конфликтующие значения отображаются в комментарии.