Оглавление

Когда использовать инструкцию - 

Используйте этот обзор, чтобы понять, какие разделы CRM, компании, контакты, проекты и сделки доступны менеджерам и руководителям, а также какие ограничения действуют для этих ролей.

Инструкция

Доступ к направлениям, контактам и компаниям

  1. Менеджеру и руководителю доступны только те направления сделок, которые указаны в поле «Воронки сделок» их профиля.

    Доступные пользователю направления сделок

    Доступные пользователю направления сделок.

  2. Менеджер видит контакты, за которые назначен ответственным. У руководителя собственные контакты могут отсутствовать.

    Доступные пользователю контакты

    Контакты, за которые пользователь назначен ответственным.

  3. Менеджеру и руководителю доступны компании, в проектах которых они являются участниками.

    Доступные пользователю компании

    Список компаний, доступных пользователю.

    Участие пользователя в проектах компании

    Проекты, связанные с выбранной компанией.

    Список проектов компании

    Карточка проекта и список связанных сделок.

Создание сделок

  1. В разделе «Сделки» кнопка «Добавить сделку» для менеджера и руководителя скрыта. Создать сделку можно из карточки проекта.

    Ограничение создания сделки из раздела Сделки

    В разделе «Сделки» кнопка создания сделки отсутствует.

    Создание сделки внутри проекта

    Кнопка «Добавить сделку» в карточке проекта.

  2. При создании сделки из проекта менеджер выбирает направление из списка воронок, доступных ему в профиле.

    Выбор направления при создании сделки

    Выбор доступной воронки при создании сделки.

  3. При создании сделки из проекта руководитель выбирает, на кого назначить сделку: на себя или на сотрудника нижестоящего подразделения.

    Выбор ответственного руководителем — первый экран

    Выбор ответственного за новую сделку.

    Выбор ответственного руководителем — список сотрудников

    Сотрудники подразделений, которых руководитель может назначить ответственными.

Работа с проектами и сделками

  1. Интерфейс проекта зависит от роли. Администратор видит список участников проекта, а менеджеру и руководителю этот блок недоступен.

    Интерфейс проекта для администратора

    Интерфейс проекта для администратора: отображается список участников.

    Интерфейс проекта для менеджера или руководителя

    Интерфейс проекта для менеджера или руководителя: список участников скрыт.

  2. Менеджер и руководитель видят список сделок проекта и общую сумму, но не могут открыть сделки, назначенные другим ответственным.

    Список сделок и суммы в проекте

    Список сделок проекта и их общая сумма.

    Ограничение доступа к чужой сделке

    Сообщение «Нет доступа» при открытии чужой сделки.

Смена ответственного

  1. Менеджер не может изменить ответственного за сделку или компанию, но может изменить ответственного за контакт.

    Поле ответственного в карточке сделки

    Поле ответственного в карточке сделки недоступно менеджеру.

    Поле ответственного в карточке компании

    Поле ответственного в карточке компании недоступно менеджеру.

    Смена ответственного за контакт

    В карточке контакта менеджеру доступна смена ответственного.

    Ограничение смены ответственного

    Недоступная область смены ответственного в карточке сделки.

  2. Руководитель может изменить ответственного за сделку и компанию. Контакты в этом сценарии недоступны.

  3. При смене ответственного руководитель может выбрать любого доступного пользователя; ограничение только сотрудниками собственных подразделений фактически не применяется.

    Выбор нового ответственного руководителем

    Смена ответственного за сделку в интерфейсе руководителя.