Введение

В данной инструкции описано месторасположение рабочих областей и уровней доступа к ним для менеджеров.

Инструкция

1. Месторасположение рабочих областей в СРМ

Воронка WH располагается в разделе CRM.

F.A.Q. IT > Рабочие области Anker WH менеджеров/директоров по продажам > image2023-10-5_10-31-31.png

Если вкладка WH отсутствует в сроке, то она скрыта в выпадающем меню Еще

У воронки существует несколько рабочих областей.

Рабочая область Директора по продажам (ДП)	Рабочая область Руководителя проекта (РП)

Рабочие области представляют собой Канбаны со стадиями.

F.A.Q. IT > Рабочие области Anker WH менеджеров/директоров по продажам > image2023-10-5_10-54-22.png

Чтобы увидеть только свои проекты, в рабочих областях, необходимо их отфильтровать

Для этого надо использовать в фильтре строку под названием Директор проекта.
F.A.Q. IT > Рабочие области Anker WH менеджеров/директоров по продажам > image2023-10-6_14-38-26.png

Если данная строка Директор проекта отсутствует в полях, то необходимо найти в Добавить поле.

F.A.Q. IT > Рабочие области Anker WH менеджеров/директоров по продажам > image2023-10-6_14-42-6.png

Для каждой рабочей области- фильтр свой.

Т.е. при переходе из области Прием Проекта в Подготовка БЗ, фильтр слетит.

При использовании отображения списком, такой проблемы нет, так как отображение проектов идет по всем областям.

2. Уровни доступа

У ДП в рабочей области ДП полный доступ к карточке проекта- изменения файла ТЗ, постановка задачи, редактирование проекта.

В рабочей области РП у ДП есть право только на Просмотр проекта

У РП в рабочей области ДП и рабочей области РП полный доступ к проекту- редактирование, постановка задач, вложение файлов и т.д.