Когда использовать инструкцию -
Используйте эту инструкцию при создании компании в CRM SmartLab, а также если компания не прошла автоматическое согласование и необходимо исправить её данные.
Инструкция
Требования к карточке компании
Название: укажите русское название либо название в формате «English Title (Название транслитом)».
Тип компании: выберите значение.
Адрес: заполните поле.
Телефон: укажите номер в международном формате, начиная со знака «+».
Сайт: заполните поле.
ИНН: укажите 10 или 12 цифр.
Порядок согласования
Создайте карточку компании и заполните обязательные поля. После сохранения система автоматически проверит данные.
Если данные заполнены некорректно, система отправит уведомление об отказе в согласовании и создаст задачу с перечнем ошибок.
Откройте карточку компании по ссылке «Перейти к документу» и исправьте указанные ошибки.
Вернитесь к задаче и нажмите «Проверить повторно». Проверка будет повторяться, пока данные не будут заполнены правильно или система не обнаружит компанию с таким же ИНН.
Если данные корректны, система проверит ИНН на наличие дубликатов.
Если дубликат найден, новая карточка будет удалена, а её данные перенесены в существующую компанию. Ответственный получит уведомление со ссылкой на исходную карточку.
Если дубликатов нет, компания будет согласована, а в поле «Согласовано» автоматически появится значение «Да».
Пример объединения компаний
После объединения система сохраняет исходную карточку и переносит в неё данные из удалённого дубликата. Конфликтующие значения отображаются в комментарии.
