Оглавление
Глоссарий
Здесь перечисляются сокращения, термины, заимствования и технические жаргонизмы
1.Создание шаблонов задач:
Чтобы создать шаблон Задачи необходимо:
- Перейти в раздел Задачи.
- На панели найти вкладку Шаблоны
P.S. Вкладка Шаблоны может быть скрыта в Еще
- В разделе Шаблоны нажать на кнопку Добавить
Далее откроется окно для создания Шаблона
- Шаблону необходимо дать название.
- Заполнить описание Задачи ( по необходимости)
- Назначить ответственного за задачу ( в дальнейшем Исполнитель).
Назначить Наблюдателей или Соисполнителей.
- Если задача ставится для отдела Anker отдел металлических потолков:
Ответственный- Артем Смирнов
Соисполнители- Михаил Кошелев и инженеры
Наблюдатели- ВАШ руководитель направления, Михаил Курохтин Если задача ставится для Shu Shu
Ответственный- Олеся Овчинник
Наблюдатель- ВАШ руководитель направления
- Установить крайний срок.
P.S. Крайний срок отсчитывается с момента постановки Задачи из Шаблона.
В раскрывающемся меню Еще есть несколько дополнительных условий, для крайнего срока.
- Также время выполнения у задачи можно задать Планированием срока.
- После заполнения всех необходимых полей нажать на сохранить.
! Все созданные шаблоны хранятся в разделе Задачи -Шаблоны .
2. Постановка задачи:
- В карточке сделки нажать “Задача”
- Нажать “Шаблоны задач” в правом верхнем углу и выбрать нужный шаблон
Шаблоны уже настроены. Можно добавить файл, описание или создать чек-лист
- Ставим задачу
3. Работа с задачами:
В каждой задаче прописан элемент CRM откуда она была поставлена.
Для того, чтобы Ответственный( Исполнитель), Соисполнитель и Наблюдатель задачи могли увидеть элемент CRM:
! НЕОБХОДИМО в элементе CRM (сделка) добавить в поле Наблюдатели добавить Ответственного и Наблюдателей задачи.
Например, для работы с Shu Shu :
Важно! По мере изменения в структуры отделов сообщать информацию на Bitrix.Help@smcgr.org для настройки или изменения формата отображения сделки у Наблюдателей.