Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user AI Parser

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user AI Parser

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Унифицированы небольшие отступы вокруг изображений

Оглавление

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3maxLevel4
excludeОглавление
printablefalse

Когда использовать инструкцию - 

Используйте эту инструкцию, если необходимо создать шаблон задачи в CRM, поставить задачу из шаблона в карточке сделки или предоставить участникам задачи доступ к связанному элементу CRM.

Инструкция

Создание шаблона задачи

  1. Откройте раздел «Задачи».

    Раздел Задачи в CRMImage Modified

  2. На верхней панели выберите вкладку «Шаблоны».

    Вкладка Шаблоны задачImage Modified

    Если вкладка скрыта, откройте меню «Ещё» и выберите её там.

    Вкладка Шаблоны в меню ЕщёImage Modified

  3. В разделе шаблонов нажмите «Добавить».

    Кнопка добавления шаблонаImage Modified

  4. В открывшейся форме укажите параметры нового шаблона.

    Форма создания шаблона задачиImage Modified

  5. Введите название шаблона и при необходимости добавьте описание задачи.

    Название и описание шаблонаImage Modified

Настройка участников задачи

  1. Назначьте ответственного исполнителя, а при необходимости — соисполнителей и наблюдателей.

    Ответственный, соисполнители и наблюдателиImage Modified

  2. Для отдела металлических потолков Anker используйте следующие назначения:

    • ответственный — Артём Смирнов;

    • соисполнители — Михаил Кошелев и инженеры;

    • наблюдатели — ваш руководитель направления и Михаил Курохтин.

  3. Для Shu Shu назначьте:

    • ответственная — Олеся Овчинник;

    • наблюдатель — ваш руководитель направления.

Настройка сроков и сохранение

  1. Установите крайний срок. Он будет отсчитываться от момента постановки задачи из шаблона.

    Настройка крайнего срокаImage Modified

  2. При необходимости откройте меню «Ещё» и настройте дополнительные условия крайнего срока.

    Дополнительные настройки срокаImage Modified

  3. Чтобы задать период выполнения задачи, используйте блок планирования сроков.

    Планирование сроков задачиImage Modified

  4. Проверьте настройки и нажмите «Сохранить». Созданный шаблон будет доступен в разделе «Задачи» → «Шаблоны».

    Сохранение шаблона задачиImage Modified

Постановка задачи из шаблона

  1. Откройте карточку сделки и нажмите «Задача».

    Кнопка создания задачи в сделкеImage Modified

  2. В правом верхнем углу нажмите «Шаблоны задач» и выберите нужный шаблон.

    Выбор шаблона задачиImage Modified

  3. При необходимости дополните задачу: добавьте файл, описание или чек-лист.

    Дополнение задачи перед созданиемImage Modified

  4. Нажмите кнопку постановки задачи.

    Постановка задачиImage Modified

Доступ участников к связанному элементу CRM

  1. В задаче отображается элемент CRM, из которого она была создана.

    Связанный элемент CRM в задачеImage Modified

  2. Чтобы исполнитель, соисполнители и наблюдатели могли открыть связанную сделку, добавьте их в поле «Наблюдатели» карточки сделки.

    Наблюдатели в карточке сделкиImage Modified

  3. При изменении структуры отделов сообщите об этом по адресу Bitrix.Help@smcgr.org, чтобы скорректировать настройки и формат отображения сделки для наблюдателей.