Оглавление

Когда использовать инструкцию - 

Используйте эту инструкцию при создании контакта в CRM SmartLab, а также если контакт не прошёл автоматическое согласование и необходимо исправить его данные.

Инструкция

Требования к карточке контакта

• Имя: укажите русскими буквами. Из специальных символов допустим только дефис.

• Фамилия: укажите русскими буквами. Из специальных символов допустим только дефис.

• Номер телефона: укажите в международном формате, начиная со знака «+».

• Email: заполните поле.

• ЛПР: заполните поле.

• Должность: заполните поле.

Порядок согласования

1. Создайте карточку контакта и заполните обязательные поля. После сохранения система автоматически проверит данные.

2. Если проверка пройдена, система отправит уведомление о согласовании и установит в поле «Контакт согласован» значение «Да».

3. Если проверка не пройдена, система отправит уведомление об отказе в согласовании и создаст задачу с перечнем полей и ошибок, которые необходимо исправить.

4. Откройте карточку контакта и исправьте указанные ошибки.

5. Вернитесь к задаче и нажмите «Контакт заполнен». Система повторно проверит карточку. Повторяйте исправление и проверку, пока все поля не будут заполнены правильно.

Пример задачи на исправление