Оглавление
Когда использовать инструкцию -
Используйте эту инструкцию, если сотруднику юридического департамента необходимо открыть проект Anker WH, связанный с назначенной задачей, или найти свои проекты через воронку WH.
Инструкция
Открыть проект можно двумя способами: перейти по ссылке из задачи либо найти проект в разделе WH.
Переход в проект из задачи
Откройте раздел «Задачи». Задачи от Anker для юридического департамента поступают в этот раздел.
Найдите и откройте нужную задачу.
В тексте задачи найдите строку со связанным элементом CRM и нажмите название проекта. SmartLab откроет соответствующую карточку проекта.
Поиск проекта через воронку WH
Откройте раздел «CRM».
На верхней панели выберите вкладку «WH».
Если вкладка не отображается, откройте меню «Ещё». Если WH отсутствует и там, сообщите администратору Битрикс24.
В разделе WH доступны для просмотра проекты Anker, в которых участвует юридический департамент.
Рабочие области воронки
Воронка включает несколько рабочих областей, каждая из которых отображается как канбан со стадиями проекта.
Рабочая область директора по продажам:
Рабочая область руководителя проекта:
Канбан со стадиями:
Фильтрация своих проектов
Откройте строку поиска и выберите фильтр «Юрист проекта».
Введите свою фамилию, выберите себя в результатах и запустите поиск.
Если поля «Юрист проекта» нет в фильтре, нажмите «Добавить поле» и выберите его из списка.
Фильтр настраивается отдельно для каждой рабочей области. При переходе между областями, например из «Приём проекта» в «Подготовка БЗ», настройку необходимо применить повторно.
Чтобы просматривать проекты из всех рабочих областей без повторной настройки фильтра, переключитесь на отображение списком.
