Оглавление
Когда использовать инструкцию -
Используйте эту инструкцию, чтобы найти рабочие области Anker WH в CRM, отфильтровать свои проекты и понять различия в правах менеджеров, директоров по продажам и руководителей проектов.
Инструкция
Расположение рабочих областей WH
Откройте раздел «CRM».
На верхней панели выберите вкладку «WH». Если вкладка не отображается, найдите её в меню «Ещё».
Рабочие области воронки
Воронка WH включает несколько рабочих областей:
рабочая область директора по продажам:
рабочая область руководителя проекта:
Каждая рабочая область отображается как канбан со стадиями проекта.
Фильтрация своих проектов
В строке поиска выберите фильтр «Директор проекта», укажите себя и запустите поиск.
Если поля «Директор проекта» нет среди доступных фильтров, нажмите «Добавить поле» и выберите его из списка.
Фильтр настраивается отдельно для каждой рабочей области. При переходе, например, из области «Приём проекта» в «Подготовка БЗ», настройка фильтра сбрасывается.
Чтобы просматривать проекты из всех рабочих областей без повторной настройки фильтра, переключитесь на отображение списком.
Уровни доступа
Директор по продажам в своей рабочей области: полный доступ к карточке проекта — редактирование проекта, изменение файла технического задания и постановка задач.
Директор по продажам в области руководителя проекта: доступ только на просмотр.
Руководитель проекта: полный доступ к проектам в обеих рабочих областях — редактирование, постановка задач, добавление файлов и другие действия.
Инструкция для юридического департамента
Порядок перехода к проектам WH из задач и фильтрации проектов по юристу описан в отдельной инструкции: «Доступ юристов к проектам воронки WH».