Оглавление

Когда использовать инструкцию - 

Используйте эту инструкцию, если необходимо запустить процесс предварительного расчёта сроков по проекту Walter Holz — Anker, согласовать исходные данные и определить сроки выполнения заказа.

Инструкция

Запуск процесса на любом этапе воронки

В данном разделе приведена последовательность действий для ручного запуска процесса предварительного расчёта сроков на любом из этапов воронки.

  1. На главном экране перейти в раздел CRM
  2. Открыть выпадающее меню «Смарт-процессы»

  3. Выбрать "Anker"
  4. В открывшейся воронке нажать на зелёную кнопку «Создать»
  5. Внести необходимую информации в соответствующие поля, при наличии

  6. Далее, в разделе «Участники процесса» указать ТОЛЬКО РП WH и МП WH. Остальные участники процесса установятся автоматически после нажатия кнопки «Сохранить»

  7. Нажать кнопку «Сохранить»

Последовательность действий

Подробное описание действий участников и системы.

Действия Менеджера и Руководителя проектов WH

Инициация бизнес-процесса
  1. Процесс инициируется на нескольких стадиях воронки WH, когда РП переводит
    1. На этапе воронки "Образцы" инициируется бизнес-процесс.

    2. На этапе "Мокапы/Пилоты" – "Запуск МОКАПА в производство"

    3. На этапе "Согласование Договора" – "Сроки производства и монтажа для договора"

  2. Менеджеру WH ставится задача на запуск процесса предварительного расчёта сроков.
  3. Менеджер WH нажимает на уведомление и переход в процесс. Или переходит на вкладку "Бизнес-процессы".

  4. Менеджер WH указывает название проекта/название проекта вставляется автоматически из воронки WH, указывает желаемые сроки выполнения заказа и загружает БЗ и АТР.

  5. Менеджер нажимает "Запустить"
  6. Система помещает новый бизнес-процесс в воронку Anker. Доступ к этому бизнес процессу можно получить из карточки сделки, из которой был инициирован бизнес-процесс, и непосредственно из воронки Anker.
Уточнение по БЗ и АТР (при необходимости)
  1. При наличии ошибок БЗ и АТР возвращаются Менеджеру WH на доработку

  2. Менеджер WH загружает новые версии документов

Утверждение сроков разработки документации (КД, спецификация, сменное задание)
  1. РП WH получает на утверждение сроки разработки КД

  2. Выбор действия:
    1. Утвердить документ — процесс продолжается дальше
    2. Отклонить — процесс возвращается на технического директора с комментарием
Замена материалов
  1. В случае, когда технолог не смог подобрать аналог, он направляет процесс на МП
  2. МП получает задачу в следующем виде. РП становится наблюдателем и может видеть, какие материалы были загружены.

  3. МП загружает БЗ с обновлёнными материалами и отправляет на технолога
Корректировка срока выгрузки БЗ и/или АТР в 1С
  1. РП WH Указывает новые даты выгрузки БЗ в 1С (при необходимости) и пишет комментарий

Утверждение даты отгрузки готовой продукции
  1. РП WH получает на утверждение сроки отгрузки заказа

  2. Выбор действия:
    1. Утвердить документ — процесс предварительного расчёта сроков завершится
    2. Отклонить — процесс возвращается на отдел планирования с комментарием

Действия сотрудников завода Анкер

Действия МПЗ
  1. МПЗ изучает полученный проект. При нажатии на названия файлов они скачиваются.

  2. Выбор действия:
    1. Утвердить документ — процесс продолжается дальше
    2. Отклонить — процесс возвращается на МП WH с комментарием
  3. МПЗ проводит входной контроль нового проекта.
    В разделе "Задание" выводится чек-лист—подсказка какие позиции в новом проекте требуется проверить.
  4. МПЗ назначает совещание с участниками процесса для решения по производству нового заказа. Нажимает "Создать".

Действия технического директора
  1. Технический директор получает уведомление на почту, что ему необходимо установить сроки разработки КД и подготовить предварительную спецификацию.
  2. В активных бизнес-процессах он может найти каждую из этих задач.

  3. Установка сроков разработки документации
    1. Указывает сроки разработки КД, спецификации и сменного задания. Сроки указываются в рабочих днях.

    2. Нажимает "Сохранить"
    3. Ставится задача РП WH по проверке сроков
  4. Разработка предварительной спецификации
    1. Загружает уже разработанную предварительную спецификацию

    2. Нажимает "Сохранить"
    3. Ставится задача отделу закупок. Задача переходит отделу закупок только после того, как согласованы сроки разработки КД, спецификации и сменного задания.
Действия специалиста отдела закупок
  1. Изучает предварительную спецификацию
  2. Проводит оценку возможности поставки материалов и товаров, указанных в предварительной спецификации

    1. Выбор действия:
      1. Утвердить документ — процесс продолжается дальше.
      2. Отклонить — процесс возвращается на технолога (технического директора) с комментарием о необходимости замены материалов
  3. Указывает сроки поставок материалов и товаров, а также наличие на складе завода фурнитуры для контрольной навески.
    Загружает спецификацию с указанными сроками поставки (при необходимости).

Действия отдела планирования
  1. Изучает сроки от других отделов.
  2. Указывает дату, когда продукция по проекту будет готова к отгрузке. Прикрепляет ссылку на онлайн таблицу и номер записи в таблице (номер заказа).

  3. Нажимает "Сохранить"
  4. Срок отправляется РП WH на согласование
  • No labels