Когда использовать инструкцию -

Используйте этот обзор, чтобы понять, какие разделы CRM, компании, контакты, проекты и сделки доступны менеджерам и руководителям, а также какие ограничения действуют для этих ролей.

Инструкция

Доступ к направлениям, контактам и компаниям

Менеджеру и руководителю доступны только те направления сделок, которые указаны в поле «Воронки сделок» их профиля.
Менеджер видит контакты, за которые назначен ответственным. У руководителя собственные контакты могут отсутствовать.
Менеджеру и руководителю доступны компании, в проектах которых они являются участниками.

Создание сделок

В разделе «Сделки» кнопка «Добавить сделку» для менеджера и руководителя скрыта. Создать сделку можно из карточки проекта.
При создании сделки из проекта менеджер выбирает направление из списка воронок, доступных ему в профиле.
При создании сделки из проекта руководитель выбирает, на кого назначить сделку: на себя или на сотрудника нижестоящего подразделения.

Работа с проектами и сделками

Интерфейс проекта зависит от роли. Администратор видит список участников проекта, а менеджеру и руководителю этот блок недоступен.
Менеджер и руководитель видят список сделок проекта и общую сумму, но не могут открыть сделки, назначенные другим ответственным.

Смена ответственного

Менеджер не может изменить ответственного за сделку или компанию, но может изменить ответственного за контакт.
Руководитель может изменить ответственного за сделку и компанию. Контакты в этом сценарии недоступны.
При смене ответственного руководитель может выбрать любого доступного пользователя; ограничение только сотрудниками собственных подразделений фактически не применяется.