Когда использовать инструкцию -

Используйте этот обзор, чтобы понять, какие разделы CRM, компании, контакты, проекты и сделки доступны менеджерам и руководителям, а также какие ограничения действуют для этих ролей.

Инструкция

Доступ к направлениям, контактам и компаниям

Менеджеру и руководителю доступны только те направления сделок, которые указаны в поле «Воронки сделок» их профиля.
Доступные пользователю направления сделок.
Менеджер видит контакты, за которые назначен ответственным. У руководителя собственные контакты могут отсутствовать.
Контакты, за которые пользователь назначен ответственным.
Менеджеру и руководителю доступны компании, в проектах которых они являются участниками.
Список компаний, доступных пользователю.
Проекты, связанные с выбранной компанией.
Карточка проекта и список связанных сделок.

Создание сделок

В разделе «Сделки» кнопка «Добавить сделку» для менеджера и руководителя скрыта. Создать сделку можно из карточки проекта.
В разделе «Сделки» кнопка создания сделки отсутствует.
Кнопка «Добавить сделку» в карточке проекта.
При создании сделки из проекта менеджер выбирает направление из списка воронок, доступных ему в профиле.
Выбор доступной воронки при создании сделки.
При создании сделки из проекта руководитель выбирает, на кого назначить сделку: на себя или на сотрудника нижестоящего подразделения.
Выбор ответственного за новую сделку.
Сотрудники подразделений, которых руководитель может назначить ответственными.

Работа с проектами и сделками

Интерфейс проекта зависит от роли. Администратор видит список участников проекта, а менеджеру и руководителю этот блок недоступен.
Интерфейс проекта для администратора: отображается список участников.
Интерфейс проекта для менеджера или руководителя: список участников скрыт.
Менеджер и руководитель видят список сделок проекта и общую сумму, но не могут открыть сделки, назначенные другим ответственным.
Список сделок проекта и их общая сумма.
Сообщение «Нет доступа» при открытии чужой сделки.

Смена ответственного

Менеджер не может изменить ответственного за сделку или компанию, но может изменить ответственного за контакт.
Поле ответственного в карточке сделки недоступно менеджеру.
Поле ответственного в карточке компании недоступно менеджеру.
В карточке контакта менеджеру доступна смена ответственного.
Недоступная область смены ответственного в карточке сделки.
Руководитель может изменить ответственного за сделку и компанию. Контакты в этом сценарии недоступны.
При смене ответственного руководитель может выбрать любого доступного пользователя; ограничение только сотрудниками собственных подразделений фактически не применяется.
Смена ответственного за сделку в интерфейсе руководителя.