Введение
В данной инструкции описано месторасположение рабочих областей и уровней доступа к ним для менеджеров.
Инструкция
1. Месторасположение рабочих областей в СРМ
Воронка WH располагается в разделе CRM.
Если вкладка WH отсутствует в сроке, то она скрыта в выпадающем меню Еще |
---|
У воронки существует несколько рабочих областей.
Рабочая область Директора по продажам (ДП) | Рабочая область Руководителя проекта (РП) |
---|---|
Рабочие области представляют собой Канбаны со стадиями.
Чтобы увидеть только свои проекты, в рабочих областях, необходимо их отфильтровать |
---|
Для этого надо использовать в фильтре строку под названием Директор проекта.
Если данная строка Директор проекта отсутствует в полях, то необходимо найти в Добавить поле.
Для каждой рабочей области- фильтр свой.
Т.е. при переходе из области Прием Проекта в Подготовка БЗ, фильтр слетит.
При использовании отображения списком, такой проблемы нет, так как отображение проектов идет по всем областям.
2. Уровни доступа
У ДП в рабочей области ДП полный доступ к карточке проекта- изменения файла ТЗ, постановка задачи, редактирование проекта.
В рабочей области РП у ДП есть право только на Просмотр проекта |
---|
У РП в рабочей области ДП и рабочей области РП полный доступ к проекту- редактирование, постановка задач, вложение файлов и т.д.